Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza Poradniki PIT 2018 - wymagane informacje i dokumenty

PIT 2018 - wymagane informacje i dokumenty

620x100 dziecinnie proste

Sprawne rozliczenie podatkowe PIT 2018 wymagać będzie odpowiednich przygotowań. Przede wszystkim należy postarać się o szereg informacji i dokumentów, z których będziemy musieli skorzystać, wypełniając deklarację podatkową.

PIT 2018 - wymagane informacje i dokumenty

 

 

 

 

Podstawowe informacje

  • numer PESEL (numer NIP nie jest już potrzebny);
  • adres – podatnika, jego małżonka, jego dzieci;
  • data urodzenia;
  • kwota przychodu za rok 2017 wykazana w zeznaniu złożonym w 2018 r. (w przypadku chęci wysłania PIT-u przez Internet lub skorzystania z deklaracji wstępnie wypełnionej PIT-PFR).

W przypadku korzystania po raz kolejny z rozliczenia elektronicznego na PITax.pl Łatwe podatki nie ma potrzeby ponownego wpisywania do programu podstawowych informacji wymaganych dla rozliczenia PIT. Opierając się na informacjach podanych przez podatnika w trakcie poprzedniego rozliczenia, program automatycznie uzupełni tegoroczne rozliczenie. Także kwota przychodu za rok 2017, zostanie automatycznie uwzględniona jako podpis w przypadku wysłania zeznania do urzędu przez Internet – o ile ubiegłoroczne rozliczenie zostało przeprowadzone z tego samego konta podatnika.



Rozliczanie przychodów za rok 2018

  • wszystkie formularze PIT-11 za rok 2018 (zostaną przysłane przez pracodawcę do końca lutego roku 2019);
  • wszystkie formularze PIT-8C za rok 2018 (zostaną przysłane przez pracodawcę do końca lutego roku 2019);
  • jeżeli brak wspomnianych formularzy, należy samodzielnie ustalić przychód z danego źródła.


Podwyższenie kosztów podatkowych

  • w przypadku dojazdów do pracy – bilety okresowe imienne na przejazdy autobusem, MPK, koleją, lub promem;
  • w przypadku rozliczania umowy zlecenia/o dzieło itp. – dokumenty potwierdzające poniesione przez podatnika koszty uzyskania przychodów;
  • suma podwyższonych kosztów uzyskania przychodów rozliczanych w danym roku podatkowym (można je rozliczać jedynie do kwoty 85.528 zł).


Rozliczenie ulgi internetowej

  • dokumenty potwierdzające, kto, komu oraz ile faktycznie zapłacił za udostępnianie Internetu (niezbędne jest potwierdzenie poniesionych kosztów – niezapłacona faktura nie jest wystarczająca);
  • wcześniejsze lata, w których rozliczono ulgę internetową – z ulgi tej skorzystać można przez dwa kolejne lata tzn. jeśli korzystano z niej za rok 2016/lata wcześniejsze, ulga już nie przysługuje.


Rozliczenie ulgi prorodzinnej

  • numery PESEL dzieci lub ich imiona, nazwiska i daty urodzenia;
  • dokumenty potwierdzające prawo do skorzystania z ulgi (pomimo że nie są one wymagane w trakcie wypełniania zeznania podatkowego, będą konieczne w razie kontroli skarbowej): odpis aktu urodzenia lub zaświadczenie sądu rodzinnego o ustaleniu prawnego opiekuna, lub orzeczenie sądu o ustaleniu rodziny zastępczej, lub umowa zawarta między starostą a rodziną zastępczą, lub zaświadczenie potwierdzające uczęszczanie pełnoletniego dziecka do szkoły.


Rozliczenie darowizn za pożytek publiczny, krew lub kościelnych

  • zaświadczenie z punktu poboru krwi potwierdzające ilość oddanej krwi, lub jej składników;
  • dokumenty potwierdzające kto, komu i ile darował, także oświadczenie przyjęcia darowizny.


Przekazanie 1% PIT na rzecz organizacji pożytku publicznego

  • numer KRS wybranej organizacji;
  • cel szczegółowy (opcjonalnie).

Rozliczenie ulgi rehabilitacyjnej

  • zaświadczenie lekarskie o konieczności stosowania leków;
  • dokument imienny lub faktura za leki;
  • dowód własności samochodu;
  • nazwisko i imię przewodnika/certyfikat psa asystującego;
  • innego rodzaju dokumenty poświadczające wydatki poniesione na cele rehabilitacyjne;
  • potwierdzenie stopnia niepełnosprawności.


Rozliczenie składek na IKZE (indywidualne konto emerytalne)

  • umowa o prowadzenie indywidualnej składki zabezpieczenia emerytalnego;
  • potwierdzenie opłaconych składek (dane podatnika, wysokość składki, termin opłacenie składki, instytucja pobierająca składki).


Rozliczanie pozostałych ulg i odliczeń

  • wszystkie wymagane dokumenty związane z danym odliczeniem podatkowym.


Rozliczenie działalności gospodarczej prowadzonej w roku 2018

  • numer NIP (wymagany do rozliczenia przedsiębiorcy);
  • książka przychodów i rozchodów;
  • ewidencja przychodów w przypadku ryczałtowców;
  • remanent;
  • wszystkie dokumenty potwierdzające poniesione koszty;
  • ewidencja wyposażenia, ewidencja środków trwałych (sprawdzone pod względem formalnym);
  • karty przychodów pracowników (sprawdzone pod względem formalnym).


Rozliczenie pracy za granicą

  • dokumenty potwierdzające uzyskane przychody oraz zapłacony podatek (wydawane przez pracodawcę zagranicznego, odpowiadające polskiemu PIT-11);
  • metoda unikania podwójnego opodatkowania z krajem, w którym pracowano.


Rozliczenie sprzedaży nieruchomości w roku 2018

  • potwierdzający zakup akt notarialny (w celu ustalenia daty nabycia nieruchomości);
  • pozwolenie na użytkowanie (w celu ustalenia daty wybudowania);
  • określenie czy podatnik zamierza przeznaczyć dochód ze sprzedaży na swoje cele mieszkaniowe w czasie następujących dwóch lat po dacie sprzedaży.


Zgodnie z zasadami przedawnienia rozliczenia podatkowego, wszystkie dokumenty, jak również kopia deklaracji PIT muszą być przechowywane do końca roku 2024.

Pomoc techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn - pt: 9:00 - 16:00

Krajowa Informacja Podatkowa

  • (22) 330 0 330
  • pn - pt: 7:00 - 18:00